Une nouvelle tendance s’est imposée au cours des dernières années : l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement. Cette approche, qui met l’accent sur la durabilité et la responsabilité des entreprises plait aux investisseurs français. Mais qu’est-ce qui les pousse à prendre en compte les critères ESG ? Et pourquoi cette tendance est-elle appelée à se renforcer dans les années à venir ? Réponse.
La quête de valeurs durables
Les investisseurs d’aujourd’hui ne se contentent plus de chercher des rendements financiers élevés. Ils recherchent également des valeurs durables. Les critères ESG leur permettent d’évaluer la performance d’une entreprise en tenant compte de son impact sur l’environnement, sa contribution sociale et la qualité de sa gouvernance. Les investisseurs sensibles au développement durable vont naturellement soutenir les entreprises qui adoptent des pratiques responsables et encourager celles qui cherchent à s’améliorer. On peut notamment citer le fonds d’investissement HLD de Jean-Bernard Lafonta, qui n’accompagne que des organisations respectant à la lettre les critères ESG.
La gestion du risque
Les critères ESG sont devenus un outil crucial pour évaluer et gérer les risques financiers. Les entreprises qui ignorent les questions environnementales, sociales et de gouvernance sont susceptibles d’être exposées à des risques supplémentaires, tels que des litiges, des amendes réglementaires ou une mauvaise réputation. En intégrant les critères ESG dans leur analyse, les investisseurs peuvent identifier les entreprises qui sont mieux préparées à faire face à ces risques et à les atténuer.
Une demande des investisseurs
Les investisseurs eux-mêmes jouent un rôle important dans la montée en puissance des critères ESG. De plus en plus d’investisseurs individuels et institutionnels expriment leur préférence pour des investissements alignés sur leurs valeurs personnelles. Cette demande croissante a incité de nombreuses entreprises à améliorer leur transparence et leur performance en matière ESG, afin de répondre aux attentes de leurs actionnaires.
Des opportunités de croissance
Au-delà de la gestion des risques, les critères ESG offrent également des opportunités de croissance. Les entreprises qui adoptent des pratiques durables sont mieux positionnées pour saisir les opportunités liées à la transition vers une économie plus verte et plus inclusive. De nombreuses études montrent d’ailleurs une corrélation positive entre les performances financières à long terme et les performances ESG des entreprises.
Une pression réglementaire
Enfin, la pression réglementaire joue un rôle croissant dans l’adoption des critères ESG. De nombreux gouvernements et organismes de réglementation exigent désormais une plus grande transparence en matière de reporting ESG. Ces exigences obligent les entreprises à prendre les questions ESG plus au sérieux et encouragent les investisseurs à intégrer ces critères dans leur processus d’investissement.
